見積オンラインから仕訳を取り込む

「ツカエル青色申告オンライン」に「ツカエル見積・請求書オンライン」から書き出した仕訳ファイルを取り込みます。

  1. サイドメニューの[データ連携]→[見積オンライン仕訳取込]をクリックします。
  2. 画面をクリックしてファイルを選択するか、画面にファイルをドラッグアンドドロップします。
    ファイルのチェックが行われます。
    【 補足 】
    エラーが表示された場合、詳細は取込一覧画面で確認できます。
    取り込む仕訳は、表示している会計期間内のものに限ります。
    エラーメッセージが表示された場合は、「ツカエル見積・請求書オンライン」でのファイルの書き出し期間を調整したり、表示している会計期間を[年度の管理]で変更したりする必要があります。
  3. 画面の表示が切り替わったら、ファイル名を確認します。
  4. 必要に応じて「コメント」欄にコメントを入力し、[インポート]ボタンをクリックします。
  5. 表示されたマッチング画面で、各項目を確認・修正して[次へ]ボタンをクリックします。
    取込一覧画面が表示されるまでマッチングを進めてください。
    取込一覧画面の上部に取り込み処理を受け付けた旨のメッセージが表示されるので、取り込み完了を待ちます。
    取り込みの状況はステータス欄で確認できます。
    【 補足 】
    初期設定では、取り込みが終わると登録したメールアドレスにメールが届きます。(詳細

【 メモ 】
仕訳の取り込みを開始すると、取り込みが完了するかキャンセルするまで「自社設定」「科目設定」「部門設定」「データ連携(取り込み)」「次年度更新」「次年度作成」の操作はできません。

【 メモ 】
「ツカエル見積・請求書オンライン」から取り込んだ仕訳は仕訳日記帳振替伝票で確認できます。
表示されている[見OL」をクリックすると、「ツカエル見積・請求書オンライン」にジャンプします。